公司首支可續(xù)期公司債在上海證券交易所發(fā)行

2024年12月26日，公司首次登陸上海證券交易所，發(fā)行首支可續(xù)期公司債，發(fā)行規(guī)模5億元人民幣，發(fā)行期限3+N年，中誠信主體AAA/債項(xiàng)AAA評(píng)級(jí)，票面利率2.44%。

可續(xù)期公司債又稱“延續(xù)債券”，是公司債券中的一種可以延期償付本金的債券。對(duì)發(fā)行人，可續(xù)期公司債不規(guī)定債券到期期限，發(fā)行人有續(xù)期選擇權(quán)，符合一定條件下可以計(jì)入權(quán)益，降低資產(chǎn)負(fù)債率。對(duì)投資人，可續(xù)期公司債票面利率高于普通公司債，可獲得較高利息，但同時(shí)也面臨資金回收時(shí)間不確定的風(fēng)險(xiǎn)。因此可續(xù)期債發(fā)行難度遠(yuǎn)大于普通公司債及中期票據(jù)，是市場公認(rèn)的發(fā)行難度最大的債券。發(fā)行成本也明顯高于普通公司債及中期票據(jù)。

本支可續(xù)期公司債經(jīng)過上海證券交易所嚴(yán)格審核，公司在組織機(jī)構(gòu)、公司治理、經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流量狀況、信息披露等各個(gè)方面符合發(fā)行上市條件及信息披露要求，經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)核查，符合計(jì)入權(quán)益的條件，本次發(fā)行票面利率較市場估值低約30-50bp，體現(xiàn)了公司高質(zhì)量發(fā)展成果和綜合實(shí)力得到了越來越多投資人和市場的高度認(rèn)可。公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)統(tǒng)籌發(fā)行資源、多方協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，克服時(shí)間緊、任務(wù)重、窗口期短、發(fā)行難度大等多重挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了年內(nèi)發(fā)行目標(biāo)，彰顯了敢于攻堅(jiān)、善于創(chuàng)新、篤定目標(biāo)，使命必達(dá)的團(tuán)隊(duì)精神和執(zhí)行能力。